Компания уже неоднократно проявила себя в области различных исследований и открытий в области экономической природы явлений и управления капиталом. Компанию отличает нетривиальный взгляд на общеизвестные вещи. Множество разработок уже реализовано на практике. Вот некоторые из них:
Постулаты инвестирования – 9 базовых принципов, определяющих инвестиционную философию компании. Лежат в основе системы управления капиталом. Остаются неизменными и строго соблюдаются с момента основания компании.
Система управления капиталом – основана на использовании научного подхода к принятию инвестиционных решений. Позволяет снизить зависимость от человеческого фактора в результате разделения труда и специализации исполняемых функций. Обеспечивает корректную оценку результатов и качества управления, эффективный контроль рисков, постоянное развитие и масштабируемость.
Методики инвестирования – базовые технологии компании, обеспечивающие подготовку и обоснование инвестиционных решений. Ряд методик открыт для ознакомления, в частности прогнозирования вектора процентных ставок и вычисления ставки дисконтирования, оценки уровня корпоративного управления, прогнозирования цен на акции и стоимости недвижимости. Методика расчета ставки дисконтирования, используемая в УК «Арсагера», также представлена на сайте wikipedia.org
Arsagera Asset Certification (AAC) – система ранжирования на однородные по мере риска группы акций, облигаций, застройщиков жилой недвижимости. Методики открыты для ознакомления. Результаты ранжирования ценных бумаг ежеквартально представляются на сайте. Может использоваться любым заинтересованным лицом для управления рисками.
Хит-парад – формат представления информации об инвестиционной привлекательности активов, рассчитанной на основании методик инвестирования. Хит-парад регулярно раскрывается для ознакомления.
Оценка качества управления – компания уделяет особое внимание этому элементу системы управления капиталом, так как это обеспечивает ее постоянное развитие. На основе технологий по управлению риском и оценке качества управления готовится и предоставляется следующая информация:
Бенчмарк – отчет, позволяющий корректно сравнить результаты управления с результатом, который показал фондовый рынок. Обеспечивает более точную и корректную оценку, нежели простое сравнение с индексами (ММВБ, РТС).
Measurement Arsagera Reallocation Quality (MARQ) – графический отчет, позволяющий оценить качество и целесообразность операций, проводимых с портфелем. Данная методика является открытой. УК «Арсагера» декларирует готовность безвозмездно предоставить данную технологию любому финансовому институту, при условии сохранения оригинального названия. Скачать методику MARQ можно на данной странице.
Arsagera Branch Deviation Index (ABDI) – отчет-диаграмма, позволяющая сравнить состав портфеля с индексом (ММВБ) и оценить отклонение.
Инвестиционная декларация – базируется на системе ранжирования (AAC) и позволяет осуществлять тонкие настройки меры риска через систему лимитов, устанавливаемых на активы и на отдельные группы активов. Это обеспечивает реальную «индивидуальность» индивидуального доверительного управления (ИДУ).
Фонды недвижимости – УК «Арсагера» разработала и реализовала на практике концепцию закрытых ПИФов недвижимости ориентированных на широкий круг инвесторов, как розничных, так и институциональных. Активами фондов является жилая недвижимость: как строящаяся, так и готовая. На сегодняшний день фонды недвижимости УК «Арсагера» входят в число лидеров по популярности (по данным НЛУ).
Arsagera Flats Board (AFB) – система продажи жилой недвижимости (из фондов недвижимости), обеспечивающая возможность выставления котировок со стороны покупателей.
Индекс уровня корпоративного управления (КУ) – рассчитывается на основе результатов оценки уровня (КУ) по большинству компаний, представленных на российском фондовом рынке. Ежегодно рассчитывается семейство индексов в целом по рынку, по отраслям, по группам риска в соответствии с AAC.
INVESTARS.RU – информационный проект УК «Арсагера», нацеленный на повышение финансовой грамотности населения, в первую очередь молодежи. В рамках данного проекта, Компания спонсирует минимальный стартовый капитал для любознательных и трудолюбивых участников.
Коллекция материалов об инвестициях и управлении личным капиталом, представленных как в текстовом, так и в видеоформате, является одной из самых обширных и информативных в Рунете.
Модель управления размером собственного капитала (Arsagera Equity Capital Adjustment Model) – нацелена на максимизацию рентабельности собственного капитала (ROE). Помогает определить размер дивидендов по обыкновенным акциям, необходимость проведения IPO или обратного выкупа акций.
Дивиденды по привилегированным акциям, по нашему мнению, являются одним из самых продвинутых способов мотивации менеджмента и ключевых сотрудников на создание стоимости для акционеров.
Компания постоянно проводит научные исследования и разработки (R&D) с целью повышения качества управления. В частности сейчас проводятся исследования оптимальной диверсификации портфеля (Arsagera Optimal Portfolio Diversification Theory) и ведется разработка системы управления диверсификацией портфеля (Arsagera Limit Management).
инвестор
2 инвестор:
+2А как Вы думаете, у клиентов должна быть:
1. Уверенность в правильности своих вложений
2. Уверенность в профессионализме и честности УК.
3. Психологический запас прочности.
Мне кажется, Арсагере удается выполнять все три пункта, надеюсь со временем это отразиться на росте клиентской базы и общем объеме средств под управлением УК, даже если прочие маркетинговые усилия останутся такими же скромными.