Рынок акций. Хит-парад #211 на 11.10.2021

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами в студии – Елена Антонова. Вашему вниманию предлагается традиционный обзор торгов на российском рынке акций за период с 27 сентября по 8 октября текущего года. В отчетном периоде индекс Московской биржи увеличился на 5,0%, составив 4 238 пунктов, в очередной раз обновив свой исторический максимум. Активность операторов рынка находилась на высоком уровне. Посмотрим, кто стал лидерами роста и снижения в разрезе традиционных групп акций. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено ежеквартальное ранжирование долевых инструментов, а также пересчитаны премии за неликвидность акций.

В группе 6,1 лидером роста стали акции Сбербанка, прибавившие в цене почти 14% после публикации сильных результатов за сентябрь по РСБУ, а также оглашения планов по возможному IPO ряда активов, входящих в СП с Mail.ru. Обыкновенные и привилегированные акции Татнефти подорожали на 13% и 11,3% соответственно на фоне приближения даты закрытия реестра для целей выплаты промежуточных дивидендов. Акции ФосАгро прибавили почти 13% к своей цене. Резкое удорожание цен на газ и электроэнергию на европейском рынке вызвало приостановку производств минеральных удобрений, что улучшило конкурентоспособность российских производителей. Высокие цены на нефть и газ обусловили также 10%-й рост курсовой стоимости Газпром нефти.

Пятерку аутсайдеров составили бумаги ГК ПИК, подешевевшие почти на 9% после прошедшего SPO c дисконтом к рыночной цене. Префы Транснефти потеряли около 4% от своей стоимости. Инвесторов не воодушевили операционные данные компании по итогам 9 месяцев текущего года. На фоне стагнации котировок драгоценных металлов хуже рынка вели себя расписки Полиметалла, снизившиеся в цене на 3,3%. Компанию им составили расписки Ozon Holdings PLC и Mail.ru Group Limited, потерявшие порядка 4% от своей стоимости на фоне отсутствия значимых корпоративных событий.

В группе 6,2 лидером роста стали акции Акрона с ростом более 17% на новостях о возможном ограничении экспорта удобрений из Китая, а также растущей конкурентоспособности отечественных производителей удобрений на фоне высоких европейских цен на газ. Расписки Headhunter Group PLC прибавили почти 9% к своей стоимости после объявления программы обратного выкупа акций на сумму до 3 млрд руб. Расписки Globaltrans Investment PLC показали рост 7,5%. Участники роста ожидают повышения ставок на аренду полувагонов на фоне дефицита угля в Китае и Европе. В пятерку лидеров вошли также акции ВСМПО с ростом более 16% и обыкновенные акции Россетей с ростом 7,5% на фоне отсутствия значимых корпоративных событий.

В аутсайдерах группы оказались находившиеся в лидерах роста в предыдущие отчетные периоды акции группы компаний Самолет, потерявшие более 8%, после новостей о продаже бумаг менеджментом компании. Среди аутсайдеров группы представлены также акции Мосэнерго, Камаза, НМТП и Куйбышевазота, показавшие динамику хуже рынка на фоне отсутствия значимых корпоративных событий.

В группе 6.3 лидером роста стали акции Южного Кузбасса, показавшие более чем двукратный рост на спекулятивных настроениях, поддерживаемых благоприятной конъюнктурой на рынке угля. Префы Варьеганнефтегаза прибавили 34% к своей стоимости на фоне выхода отчетности по МСФО по итогам первого полугодия текущего года, показавшей рост прибыли. Бумаги Русской Аквакультуры подорожали почти на 24% после выхода сильных операционных данных по итогам 9 месяцев текущего года. Акции Селигдара показали рост более 22% после победы компании в аукционе по приобретению золоторудного месторождения в Якутии. Динамику лучше рынка показали также акции Уралсиба без особых корпоративных новостей.

Пятерку аутсайдеров возглавили расписки ETALON GROUP PLC, потерявшие более 8% от своей стоимости. Инвесторы были разочарованы изменением дивидендной политики и более низкими выплатами. Расписки MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC потеряли почти 7% в связи с закрытием реестра для выплаты промежуточных дивидендов. Динамику хуже рынка показали также расписки OKEY Group S.A., Raven Property Group Limited и префы Славнефти-ЯНОС без особых корпоративных новостей.

Теперь посмотрим, как изменение котировок и пересмотр моделей аналитиками компании сказались на наших приоритетах.

В группе 6,1 на смену выбывшим в результате роста котировок бумагам Сбербанка и Татнефти пришли расписки EN+ Group ранее входившие в группу 6,2, а также акции Новатэка. В остальном наши приоритеты остались прежними. Изменение доходностей акций связано с динамикой их цен.

В группе 6,2 на смену выбывшим в группу 6,1 распискам EN+ Group, а также выросшим в цене обыкновенным акциям Россетей пришли понизившиеся в цене бумаги АФК Система и М-Видео. В остальном наши приоритеты также остались прежним, изменение доходностей акций связано с динамикой их цен.

В группе 6,3 наши приоритеты остались прежними. Изменение доходностей акций связано с динамикой их цен.

На этом у меня все. Спасибо за внимание, всего хорошего!

___________________________________________