Рынок акций. Хит-парад #162 на 21.10.2019

Эксперт: Елена Ланцевич – аналитик по акциям

  • 0
  • 186

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами в студии – Елена Ланцевич. Вашему вниманию предлагается традиционный обзор торгов на российском рынке акций за период с 7 по 18 октября текущего года. В отчетном периоде индекс Московской биржи увеличился на 2,3%, составив 2 753 пункта. Активность операторов рынка оставалась на среднем уровне. Посмотрим, кто стал лидерами роста и снижения в разрезе традиционных групп акций.

Таблица с изменениями котировок акций группы 6.1 за период с 07.10.2019 по 21.10.2019

Группа 6.1

Лидерами роста стали привилегированные акции Транснефти, показавшие рост 8,8% на фоне значительного увеличения чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2019 г. по РСБУ. Котировки акций Лукойла прибавили 6,7% к своей стоимости на новостях о решении совета директоров о промежуточных дивидендах и выкупе бумаг по оферте. Помимо этого совет директоров утвердил новую базу для расчета дивидендов: ранее у компании было прописано обязательство, направлять на выплату дивидендов не менее 25% консолидированной чистой прибыли по МСФО, теперь общая сумма дивидендов должна быть не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока (FCF). Бумаги ВТБ показали рост 4,6% на новостях о том, что компания собирается выполнить свой годовой прогноз по чистой прибыли, авансом включив в результаты за 2019 год доход от продажи пакета Tele2. Обыкновенные акции Татнефти прибавили 4,5%, на фоне утверждения плана развития в нефтехимическом комплексе. В пятерку лидеров вошли также акции Сбербанка с ростом котировок 5,1% на фоне отсутствия значимых корпоративных событий.

Пятерку аутсайдеров возглавили акции Магнита с падением 6,2% на фоне отсутствия значимых корпоративных новостей. Котировки НЛМК снизились на 3,9% на фоне слабых операционных данных по итогам 9 мес. 2019 г. Акции Алросы потеряли 2,3% от своей стоимости после выхода слабых результатов по итогам 9 мес. 2019 г. по РСБУ, а также на фоне ожиданий слабого отчета по МСФО. Замыкают пятерку акции Норильского никеля и акции Полюса с падением 2,1% и 1% соответственно без особых корпоративных новостей.

Таблица с изменениями котировок акций группы 6.2 за период с 07.10.2019 по 21.10.2019

Группа 6.2

Пятерку лидеров возглавили акции АФК Системы с ростом котировок на 10,1%. Инвесторы позитивно восприняли заявление основного бенефициара компании Владимира Евтушенкова о возврате к прежней дивидендной политике, предполагающей выплаты не менее 1,19 руб. со следующего года. Акции Детского мира прибавили 4,8% к своей стоимости на фоне хороших операционных данных по итогам 3 кв. 2019 г. Рост в бумагах Аэрофлота на 4,4% обусловлен намерением правительства компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо, понесенные в 2018 году до 1 ноября текущего года. Динамику лучше рынка показали также акции М-Видео и ОГК-2 на фоне отсутствия значимых корпоративных событий.

Пятерку аутсайдеров с падением 12,7% возглавили акции Группы компаний ПИК на фоне продажи миноритарным акционером своего 2% пакета по ценам ниже рыночных. Акции ТМК потеряли 5,9% после выхода слабого операционного отчета по итогам 3 кв. 2019 г. Котировки акций Группы ЛСР упали на 1,3% на фоне падения продаж по итогам 3 кв. 2019 г. как в натуральном, так и в денежном выражении. Среди аутсайдеров в пятерке также находятся префы Российских сетей и акции Русснефти, показавшие динамику хуже рынка на фоне отсутствия значимых корпоративных событий.

Таблица с изменениями котировок акций группы 6.3 за период с 07.10.2019 по 21.10.2019

Группа 6.3

В группе 6.3 в пятерке лидеров расположились акции Ленэнерго, ТГК-1, Нижнекамскнефтехима, казанского Оргсинтеза, показавшие динамику лучше рынка на фоне отсутствия значимых корпоративных событий. Помимо этого в пятерку попали акции МОЭСКа с ростом 3,9% на фоне новостей о намерении менеджмента предложить совету директоров рекомендовать выплату дивидендов за 9 мес. 2019 г.

В пятерку аутсайдеров попали акции Московского областного банка, КАМАЗа, ВСМПО, МРСК Сибири и НПК ОВК, показавшие снижение котировок от 2 до 3,6% на фоне отсутствия значимых корпоративных событий.

Теперь посмотрим, как изменение котировок, и пересмотр моделей аналитиками компании сказались на наших приоритетах.

Изменение потенциальных доходностей акций группы 6.1 по состоянию на 21.10.2019

В группе 6,1 в результате пересмотра модели Лукойла в части дивидендной политики, акции этой компании вытеснили с 5 позиции обыкновенные акции Российских сетей. В остальном наши приоритеты остались прежними, изменение доходностей акций связано с динамикой их цен.

Изменение потенциальных доходностей акций группы 6.2 по состоянию на 21.10.2019

В группе 6,2 опережающий рост котировок АФК Системы и префов Нижнекамскнефтехима стал причиной вылета этих бумаг из пятерки наших приоритетов. Их место заняли префы Башнефти и акции Распадской, продемонстрировавшие динамику хуже рынка. В остальном наши приоритеты остались прежними, изменение доходностей акций связано с динамикой их цен.

Изменение потенциальных доходностей акций группы 6.3 по состоянию на 21.10.2019

В группе 6,3 Наши приоритеты остались прежними, изменение доходностей акций связано с динамикой их цен.

 

На этом у меня все. Спасибо за внимание! До свидания!

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных