Рынок акций. Хит-парад #262 на 06.11.2023

Эксперт: Сергей Краснощока – аналитик по акциям

  • 2
  • 334

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами в студии – Сергей Краснощока. Вашему вниманию предлагается традиционный обзор торгов на российском рынке акций за период с 23 октября по 7 ноября текущего года. В отчетном периоде индекс Московской биржи снизился на 1,9%, составив 3 209 пунктов на фоне сокращения активности операторов рынка. Посмотрим, кто стал лидерами роста и снижения в разрезе традиционных групп акций.

Таблица с изменениями котировок акций группы 6.1 за период с 23.10.2023 по 06.11.2023

В группе 6.1 пятерку лидеров возглавили акции Московской Биржи, выросшие в цене на 8,3% на фоне кратного увеличения прибыли, отраженного в вышедшей промежуточной отчетности по РСБУ, а также сохранения высокого уровня объемов торгов по итогам октября. Котировки нефтяных бумаг Сургутнефтегаза, Башнефти и Газпром нефти, прибавившие от 2 до 6%, поддержали инвесторские ожидания публикации хороших результатов в грядущих финансовых отчетах за 9 месяцев. Акции Норильского Никеля прибавили около 3% к своей стоимости на новостях о рекомендациях Совета директоров выплатить после долгого перерыва промежуточные дивиденды и провести дробление бумаг компании.

Группу аутсайдеров возглавили акции Русгидро с падением на 6,5%, что было связано с выходом финансовой отчетности по РСБУ, показавшей снижение прибыли по причине растущей долговой нагрузки и процентных выплат. Инвесторы не спешат закрывать дивидендный гэп по префам Татнефти, потерявшим в цене 4,5% несмотря на публикацию неплохой промежуточной отчетности по РСБУ. Далее расположились акции Группы компаний ПИК, Новатэка и Полюса с падением около 4% после публикации финансовых отчетностей по РСБУ. В случае бумаг Полюса дополнительное влияние оказала отрицательная динамика цен на золото.

Таблица с изменениями котировок акций группы 6.2 за период с 23.10.2023 по 06.11.2023

В группе 6.2 пятерку лидеров возглавили обыкновенные и привилегированные акции Мечела, прибавившие около 10% и 12% к своей стоимости после получения рекордной квартальной прибыли из отчетности по РСБУ за 9 месяцев. Также сильные результаты из промежуточных финансовых отчетностей стали драйвером роста котировок в бумагах Россетей Ленэнерго и Мостотреста, прибавивших в цене 6% и 5% соответственно. Рекомендация Совета директоров внушительных дивидендных выплат за 9 месяцев впервые с 2018 года оказала поддержку акциям ЭсЭфАй, подорожавшим почти на 5%.

В группу аутсайдеров вошли акции Новороссийского комбината хлебопродуктов, РКК Энергия, а также префы Мегионнефтегаза, потерявшие от 9% до 16% от своей стоимости без особых корпоративных новостей. Акции Сегежи снизились в цене на 10,9% на фоне повышения ставок заимствования. Выросшие в цене в прошлом периоде бумаги ПАО Яковлев сейчас показали падение котировок около 8%.

Таблица с изменениями котировок акций группы 6.3 за период с 23.10.2023 по 06.11.2023

В группе 6.3 во главе пятерки лидеров оказались акции Челябинского кузнечно-прессового завода с ростом на 28% от своей стоимости по причине публикации отчетности по РСБУ за 9 месяцев и рекордной квартальной прибыли. Далее расположились бумаги Русолово и Таттелекома с ростом 9,5% и 8,4%, соответственно, на фоне отсутствия значимых корпоративных событий. Поддержку акциям ТГК-2 оказали новости о переходе акций компании под контроль Газпром энергохолдинга по результатам иска Генпрокуратуры к бывшему собственнику. Замкнули пятерку акции ЭЛ5-Энерго с ростом около 3% после выхода отчета за 9 месяцев, отразившего сильные результаты финансовой и операционной деятельности.

В группе аутсайдеров хуже рынка выглядели акции СПб Биржи, потерявшие в цене около 28% после попадания под блокирующие санкции США и временной приостановки торгов иностранными акциями. В пятерку аутсайдеров вошли также бумаги Мегионнефтегаза, ТГК-14 и ТНС энерго Кубань с падением от 10% до 13% без особых корпоративных новостей. Акции Софтлайн также упали в цене на 9,7% на фоне проведения допэмиссии акций, а также срыва сделки по приобретению пакета бумаг Мосбиржи.

Теперь посмотрим, как изменение котировок и пересмотр моделей аналитиками компании сказались на наших приоритетах. Отметим, что в отчетном периоде мы завершили обновление базовых ставок по акциям российских компаний, а также пересмотрели прогноз ключевых российских макропоказателей, которые оказали влияние на потенциальную доходность акций.

Обратите внимание, что значения потенциальных доходностей, представленные в данном материале, рассчитаны в соответствии с принятой в компании методикой прогнозирования цен на акции. В соответствии с ней формируется «хит-парад», который позволяет сравнивать потенциал активов друг с другом.

Внимание!!! Значения потенциальных доходностей стоит рассматривать исключительно как инструмент сравнения, а не как показатель доходности, которую получит инвестор! Данная информация не является инвестиционной рекомендацией!

Изменение потенциальных доходностей акций группы 6.1 по состоянию на 06.11.2023

В группе 6.1 после пересмотра модели в пятерку вернулись акции En+Group и Роснефти, вытеснив бумаги Газпром нефти и Сбербанка. В остальном наши приоритеты остались прежними. Изменение доходностей акций связано с динамикой их цен и с пересмотром модели компаний.

Изменение потенциальных доходностей акций группы 6.2 по состоянию на 06.11.2023

В группе 6.2 после пересмотра модели пятерку покинули акции АФК Системы. На их место пришли акции ФСК-Россети. В остальном наши приоритеты остались прежними. Изменение доходностей акций связано с динамикой их цен и с пересмотром модели компаний.

Изменение потенциальных доходностей акций группы 6.3 по состоянию на 06.11.2023

В группе 6.3 наши приоритеты остались прежними. Изменение доходностей акций связано с динамикой их цен и с пересмотром модели компаний.

На этом у меня все.

Спасибо за внимание, всего хорошего!

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных