Отчет «Отраслевой состав портфеля»
- 0
- 591
В этом материале из цикла статей о том, какая отчетность должна быть у каждого инвестора, мы рассмотрим отчет характеризующий изменение отраслевого состава портфеля.
Данный отчет является элементом отраслевого анализа портфеля и позволяет показать, как менялась отраслевая структура и позиция каждого эмитента, входящего в портфель в рассматриваемом периоде. В ежеквартальной отчетности мы приводим данную информацию для квартального и годового интервала. На изменение доли эмитента и отрасли в портфеле влияет как изменение текущих котировок, так и проведение операций.
Данные об изменении долей активов в портфеле дают информацию об изменении инвестиционных приоритетов.
P.S. C полным квартальным отчетом по портфелю можно ознакомиться здесь.
