Отчет «Отраслевой состав портфеля»

Уровень сложности:
  • 0
  • 361

В очередной статье из цикла о том, какая отчетность должна быть у каждого инвестора, мы рассмотрим отчет характеризующий изменение отраслевого состава портфеля.

Данный отчет является элементом отраслевого анализа портфеля и позволяет показать, как менялась отраслевая структура и позиция каждого эмитента, входящего в портфель в рассматриваемом периоде. В ежеквартальной отчетности мы приводим данную информацию для квартального и годового интервала. На изменение доли эмитента и отрасли в портфеле влияет как изменение текущих котировок, так и проведение операций.

Данные об изменении долей активов в портфеле дают информацию об изменении инвестиционных приоритетов.

P.S. C полным квартальным отчетом по портфелю можно ознакомиться здесь.

Материал из книги Заметки в инвестировании
Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению